Durante a Guerra do Paraguai, Pai de Pedrinho se ausenta no 10º Aniversário de Pedrinho em 7 de Abril de 1864, já que Pai do Pedrinho foi convocado para Exército Imperial Brasileira para enfrentar contra o Paraguai, antes de partir para Guerra, Pai de Pedrinho deixou presente para seu filho, Pedrinho recebe de presente de seu pai, Escudo Imperial do Brasil com 19 estrelas e uma Espada, Mãe de Pedrinho aconselha Pedrinho ficar na casa de sua avó paterna Dona Benta, enquanto andava pela floresta Pedrinho se encontrou com um negro de uma perna só, que no caso é o Saci, Pedrinho fez amizade com Saci, ambos foram conversando enquanto andava na Floresta, porém as Bruxas estavam procurando o Saci, Saci tenta fugir das Bruxas, mas acaba sendo capturado pelas Bruxas da Cuca, enquanto isso no Castelo Sombrio da Cuca, Cuca que estava olhando na sua bola de cristal, que Paraguai daria prejuízos para o Brasil, e ela mesma se preparava para se tornar "Imperatriz do Brasil", as Bruxas da Cuca conseguem capturar o Saci, Saci ficar com muito medo da Cuca, Pedrinho precisa resgatar o seu amigo que foi capturado nas mãos da Cuca, porém optou para deixar para depois, Pedrinho decide ir até Sítio do Picapau Amarelo, enquanto Rabicó estava lendo um livro filosófico, Rabicó avisou a Dona Benta que seu neto Pedrinho estava chegando, Narizinho ver seu primo chegando, e ela fica muito feliz, Pedrinho questiona para Tia Nastácia, onde está o marido dela, ela revela pro Pedrinho que Tio Barnabé teve que ir para Guerra do Paraguai, pois ele não veria o Pedrinho, Pedrinho acaba se sentindo solitário, Narizinho consola ele, Narizinho leva Pedrinho para seu quarto, Pedrinho ouve uma estranha voz de uma menina, Emília cumprimenta Pedrinho, Pedrinho se assusta ao descobrir que a Boneca de sua Prima tem vida e fala, Narizinho apresenta Emília para seu primo Pedrinho, enquanto Cuca cantava em ser uma Imperatriz Má do Brasil, Saci fica com medo e assustado com os planos de Cuca, e ela quer que a Escravidão dure para sempre, porém a canção de Cuca em se tornar uma Imperatriz Má do Brasil é interrompida pelas Bruxas da Cuca, que acharam uma garota muito mais bela que a Cuca, e a Cuca surta com as suas companheiras, perguntando quem é essa garota, Bruxas respondem que é do Sítio do Picapau Amarelo, Cuca pergunta a Bola Cristal quem é mais bela que ela, a resposta da Bola de Cristal é a Narizinho, Cuca zomba do Nome, ela não se interessa e decidi mudar seu plano e mandar as Bruxas sequestrarem a Narizinho, enquanto Narizinho estava passando seu momento feliz com seu primo Pedrinho, Emília olhando para os dois se divertindo, porém o Pedrinho olha as nuvens ficando cinza, Pedrinho estranha essa sensação, e Emília pergunta ao Pedrinho, e ele não sabe, e Pedrinho ver um Cavaleiro das Sombras montando na Mula sem Cabeça se aproximando deles, Pedrinho, Narizinho e Emília correm do Cavaleiro das Sombras montando na Mura sem Cabeça, porém os três acabando sendo cercados por tropas de Minotauros enviados pela Cuca, Pedrinho percebe que não tem como ir fugir, porém Cavaleiro das Sombras manda os Minotauros sequestraram a Narizinho e levar para Castelo Sombrio, Pedrinho e Emília começam a lutar contras as tropas de Minotauros, entretando o Capitão do Exército das Tropas dos Minotauros acabam ficando com a Narizinho, Cavaleiro das Sombras começa a lutar contra o Pedrinho com espadas, Cavaleiro das Sombras lança bombas contra o Pedrinho, Cavaleiro das Sombras acaba jogando gás de veneno no Pedrinho, Pedrinho acaba desmaiando, Cavaleiro das Sombras estranha a Emília, Emília aparece atrás do Cavaleiro das Sombras, ela tenta dá punho no Cavaleiro das Sombras, mas Emília acaba perdendo, e Emília acorda e percebe que Pedrinho está envenenado e desacordado, Emília tenta levar o Pedrinho para Sítio do Picapau Amarelo, para que a Tia Nástacia prepara-se uma poção para ele acordar, porém o indígena chamado Tininim ver Pedrinho desacordado, Emília explica para Tininim a Situação, Tininim decide ajudar os dois, e a tribo indígena de Tininim leva Pedrinho Desacordado para arrumar algum medicamento médico para Pedrinho, chegando na Tribo Indígena Indígena Médico dá porção para o Pedrinho acordar, já que ele foi envenenado pelo Cavaleiro das Sombras, uma Indígena coloca a porção para o Pedrinho acordar, Pedrinho melhora e acorda, e ele se pergunta onde que ele está, Indígena querendo dar em cima do Pedrinho, Pedrinho fica vermelhinho e se pergunta como ele chegou aqui, Tininim explica para Pedrinho, que ele foi envenenado pelo Cavaleiro das Sombras, Pedrinho pergunta sobre Emília, Tininim responde que ela está bem, Tininim informa ao Pedrinho, que ele perdeu pro Cavaleiro das Sombras, e a Narizinho foi sequestrada pela Cuca, Pedrinho fica com uma impressão negativa há isso, Tininim parte para ajudar o Pedrinho, já que ele também estava procurando seu amigo Saci, e Pedrinho pergunta se ele e Saci se conheceram antes, Tininim responde que sim, Professor Nogueira ver Pedrinho e Emília, numa aldeia indígena, e ele vai ao Sítio do Picapau Amarelo avisar á Dona Benta que eles estão bem, Dona Benta triste e preocupada ela ver fotos de seus netos quando eram pequenos, e da Narizinho aos seus 5 anos com boneca Emília(sem vida), Rabicó avista o Professor Nogueira, Professor Nogueira informa ao Rabicó que Pedrinho e Emília estão em uma Aldeia Indígena, Rabicó questiona se eles foram capturados, Professor Nogueira nega sobre isso, os Indígenas estão cuidando deles, Rabicó fica aliviado com Pedrinho e Emília, e questiona sobre Narizinho, Professor Nogueira informa ao Rabicó que ela foi capturada pela Cuca, Rabicó fica chocado, Visconde de Sabugosa também fica chocado ao saber que Narizinho foi raptada pela Cuca, Visconde de Sabugosa avisa para Dona Benta e a Tia Nastácia que Narizinho foi sequestrada pela Cuca, ambas ficam assustadas com a notícia, Dona Benta reza por Pedrinho e Emília para salvarem a Narizinho, enquanto isso Tininim apresenta o Pedrinho para seus amigos animais como Gallieu(Onça Branca), Geraldinho(metade Coelho e metade Tapiti),Moacir(Jabuti) e Alan(Macaco), Pedrinho que acabou ficando inconsciente após sua derrota pelo Cavaleiro das Sombras, ele lamenta que nunca mais vai ver o Saci e até mesmo Saci, Professor Nogueira chega na hora